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2022-03-22 16:12

DeFi之道财富密码:Yuga 既出,谁与争锋?

11.3万

作者:@Luyaoyuan1

看了国内两位NFT开拓者@porounclemao和@Diana19959295对Yuga Labs的观点,我从比较现实的角度来看Yuga Labs,运营/开发/叙事/盈利能力/竞争壁垒几个方面来说的话。

营销运营能力毫无疑问的5分满分,名人、事件、线下、线上社区、热度维持都很好,Doodles/Azuki在学习BAYC的线下营销。

开发能力在我看来不能够匹配现有市值,几个小游戏和场景还不够证明,但Demo整挺好,开发到Sand/Mana这种程度也不容易的,满打满算给2分

叙事能力拉满5分,无论是高估值的融资、收购CryptoPunk、发行ApeCoin、八个热门NFT抱团引出新IP Kodas和LandDrops,节奏都很给力。

盈利能力3分,经过分析,Deck中提到的GrossProfit大部分是预计收入,结合链上分析,其中2021年的收入$127M版税收入占BAYC收入的30%左右,依赖于BAYC的成交量和换手率,抛开BAKC0版税,NFT项目的重点还是不断引导市场交易行为的发生可以增加该部分收入。

其中最大头的收入为售卖MAYC,占总收入的64%大约28000ETH,这是BAYC盈利的核心也是为什么要推出LandDrops的原因,这些ETH都转出至Blockfolio,不清楚是否卖成稳定币。

BAYC的成功让人们相信了MAYC会继续成功,MAYC的疯狂会继续发生在LandDrops和Kodas,Yuga Labs的叙事会吸引人们疯狂参与LandDrops,无论你是来投机还是真的热爱它,正如APECoin,无论你是否拥有空投都会参与交易然后退出。

所以Yuga Labs也认为100K Land换100k ETH获得$402M收入很容易,市场参与者也认为1ETH 1Land能够赚更多ETH,1Kodas可能会成为下一个BAYC

Land之后是什么?建筑、服装、汽车、材料、表情、皮肤、虚拟资源...当项目方把NFT当产品卖出总能获得更多收入,通过营销烘托情绪抬高价格制造下一个飞轮,一切都很好,直到大家意识到结局是什么。

少数NFT项目也拥有类似盈利能力在闷声发大财,ArtBlocks版税收入是BAYC的两倍,单单$1.3B销售额的10%收入就超过了BAYC,Doodles/Parallel/Sandbox比较接近版税收入都在4500-5500ETH左右,至于NFT艺术家,收入第一是Beeple,版税收入第一则是Pranksy。

竞争壁垒5分,主要是其他竞争对手没有那么大的格局,BAYC是反NFT曲线(Bonding Curves are a Ponzi)拍卖而生,现在市场又充斥着各种白名单和PASSNFT,Mana/Sand/BigTime/PFPs在Yuga Labs收购CryptoPunk之后就已经输了,白白浪费了市场给的先发机会,创始人都在做其他事情。

总而言之,案例值得学习,机会值得参与,卖的是NFT,赚的是钱,聊的是元宇宙。

原文链接:https://twitter.com/Luyaoyuan1/status/1505867499950469126

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