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2022-06-23 16:41

专访SevenX Ventures:加密大航海时代亚洲风投如何拿到全球好项目

3.0万

大航海时代,欧洲的冒险家们劈波斩浪航海探索新大陆,满载东方的香料而归,赢得财富与荣耀,公司制和资本主义由此而生。冒险家们的个人情怀与对梦想的追求加速了世界的进程。如今,当用户的自主意识崛起,公司制走向黄昏,有一批新的冒险家在加密世界开始了他们的大航海之旅。

哥伦布筹备6年最终在西班牙国王的资助下起航,麦哲伦用梦想感动葡萄牙国王资助其环球航行。冒险家的成功离不开背后的支持者,加密大航海时代的冒险之旅,亦是如此。

“如果把现在的区块链创业比作15-17世纪的大航海时代,那么SevenX想做的事情就是在这个充满无数机遇,但也同时需要⾯面临巨⼤不确定性和风险的探索之旅中,帮助有野心的航海家发现新大陆。”区块链投资机构SevenX Ventures(下称“SevenX”)在其介绍里这样写道。

SevenX是2020年成立的一支新锐投资基金,专注于发掘区块链领域内早期创业者和项目,以一级市场投资和持续为创业者服务为主,旗下管理2期一级基金和1支FOF基金。这个新生品牌的三位创始合伙人及其团队都是在这个行业有着5年以上经验的老兵。SevenX主张“浸入式投资”,除资金支持外,还会在融资规划、金融产品设计、经济体系、营销等方面为所投项目全面赋能,陪跑创业者,已投项目包括Zerion, YGG, KwilDB等,并重点布局Near生态和Arweave生态。从亚洲出发,SevenX为全球的优秀Web3创业者们开拓航道。

近日,PANews对SevenX进行了专访,探讨作为一支新锐的亚洲基金是如何投到全球优质项目,成功实现国际化定位,又是如何为Web3的新创业者助力。

Web3语境下的地域概念被重塑,国际化是必备能力

地理大发现将世界逐渐连成一个相互影响的整体,使得世界各大洲及地区之间的经济及文化交往很快密切起来。但即便发展到Web2时代,受到政策、语言、文化的影响,不同国家的应用程序既彼此相仿而又泾渭分明。所谓Copy to China,亦或是Copy to Somewhere else的模型在本质上共通,就像国外有Airbnb,国内就做小猪短租;我们使用美团,在美国则有DoorDash。

当很多人还在拿地域来划分基金,指出中国基金处于竞争的下风时,SevenX却有截然不同的想法。在他们看来,Web3天然无国界,从第一天把智能合约部署到区块链上起,它就开始面对着整个全球市场,因此他们在成立之初就定下了国际化的方向。就像知名链游Axie Infinity,它并不会被单纯定义为一个越南项目,也不会只局限在越南发展。这样,所谓地域实际就变成了不同的生态,Polygon是一个“国家”,Arweave则是另一个“国家”,传统商业中跨“国家”发展,在Web3语境里实际是跨公链的发展。

在这种情况下,当项目选择资方,或资方选择项目时,都不会再以地理意义上的区域作为过滤的标准,而是以Web3语境下的“区域”来做基金的功能划分。并且随着市场的发展和增长,各个“区域”市场会出现越来越多的创业者,而不再是仅个别“区域”才有优秀的项目。

近年来,SevenX十分重视底层基础设施,也对中间件和各类应用保持关注,所投项目覆盖DeFi、Web3、NFT、GameFi、元宇宙、去中心化存储及多链生态,已在美国、德国、英国、澳洲、新加坡等14个国家和地区投资了近80个项目,涉及5条以上的公链和6个不同赛道。全球化、多领域的投资布局使得SevenX能够打破传统地理限制,在海外多个区域建立起项目关系网,国际化的商务拓展及硬实力也得以实现良性循环发展。



Crypto投资是一个多元和充分竞争市场,单个基金和小规模团队不论如何努力成长,都无法覆盖整个市场或抓住所有的价值项目,单个基金必然会错过部分项目或赛道。因而通过投资其他基金来推动行业发展并获得红利成为了最为可行的优化选择。基于此,SevenX成立的FOF基金已投资了法国、德国、美国、印度、英国等7个国家的基金,规模达到7000万美金,这也正是链接和利用国际资源的有力抓手。

“我们并未想从文化或其它层面上去代表一个亚洲或中国的基金,而是在文化上秉持开放和直接的态度,希望与全球的行业参与者能够有机会在一起协作。为便于项目间的交流合作,团队成员此前各自分别在北美、欧洲、澳洲、韩国等地常驻。下半年如果疫情形势和其他条件允许,我们所有的团队成员还会被派往不同的国家和地区长期驻扎。”

全面赋能助力全球Web3“航海家”开辟“新航道”

区块链创业现已进⼊3.0模式,面对被教育的更成熟的市场,需要具有原生区块链基因,并能够在细分领域打磨产品的团队,各个项目间的协同会变得越来越重要。在这种情况下,投资范式也需要升级为3.0,即投资向更加去中心化的方向进化,基金的分化被逐渐削弱,比起资金和背书,投资人需要跟创业者一起价值共建,创业者也更需要⼀个能够全⽅位为⾃⼰赋能的投资⽅。

一名航海家在远航时必须带上充足的工具和物资,例如罗盘、地图、淡水、食物等。而SevenX就像一只陪同“冒险家”一起远航的“哆啦A梦”,这也是他们能够投到全球的优质项目的主要原因。

在 SevenX 看来,当创业者充当航海家的角色时,投资方就像一张地图,为创业者在路线规划上的判断和行动提供了一定的指导意义和参考价值。具体来说,不论是融资、发行、上所,还是步步为营地发展获取用户,或双方做一些横向或纵向合作的时候,投资方都应向创业者提供建议,起到类似于导航或罗盘的导向作用。

在航海的过程中,补给是十分重要的一环。经验丰富的投资方拥有大量海内外项目的合作经历,对整体宏观环境有着明晰的认知,他们能够对沿途遇到的形形色色的灾难和问题做出明确判断与应对,以此给出一份详细的行程规划——明确船队的位置,到什么阶段定点、停船,在哪些港口该去获得物资。放到实际项目中,可以理解为在募资的节奏上,什么时候需要更多的子弹,什么时候应该放缓募资的节奏,或是应该从谁那募资。除了关乎节奏的行程规划,投资方也可以直接参与其中,为项目优化提供功能方面的补充,就像在许多项目的经济模型和技术路径上,SevenX也都乐于主动提供有效的支持和帮助。

此外,漂泊在一望无际的大海上,冒险家们也需要信心与鼓舞;区块链创业作为一个充满压力和焦虑的行业,创业者们大都十分需要心理上的安抚。因此,在市场走熊之后,SevenX并没有像大多数投资机构那样去发布一些更具公关属性的致portfolio的信,而是在一周内“挨家挨户”地与项目方沟通,梳理项目情况为创业者进行心理建设。



大多数创业者只能看到自己以及他们所处的赛道,很难从其中抽身,去观察和分析整个宏观环境和更多其它的细节。SevenX认为,自己更多是以信息中控台的角色来发挥作用。作为投资人,他们不会偏向某一个具体的领域,而是去用更宏大、整体的视角,去看所有参与者的行为逻辑。他们可以从各领域中去进行筛选,用以提供一些信息和动向。创业者也十分需要这些关乎航线、地域,以及在航行时临时变化的信息,这关乎生存与发展。

获取优质项目,创业者口碑传播最有效

在区块链创业的大航海时代,市场上优秀的创业者并不在少数,面对应接不暇的冒险家们,如何从中挑选优质潜力股也是一道难题。

SevenX表示,目前质量最高的项目来源,实际是来自于创业者身边的创业者。SevenX在一些项目上展现出的优质投后服务,以及对项目的有力支持,会驱使创业者们自发地推荐身边的优秀创业者。创业者们往往拥有聚集大量同类的圈子,他们有些属于同一个赛道,有些在不同的赛道做项目,在创业前可能是在同一家大公司负责不同的开发组。源于创业者们彼此之间的关系和逻辑共性,在得到投资机构的有效帮助后,项目的转介绍就更容易取得成功,这类项目通常质量很高,由此SevenX得到了很多触达海外优质项目的机会。

全球黑客松与社区里面早期的项目也是重要的优质来源。这些项目通常处在早期阶段,需要一些资金和人的助力去开始扬帆起航。不过在航行到一定阶段,团队渐渐升级到规模足够大时,或许更多的是需要来自a16z或者是Paradigm这种级别的投资机构的支持和背书,后面的航程才会更加行稳致远。

SevenX认为,帮助创业者顺利渡过前期也是在完成他们的历史使命,所以他们坚持敢为人先,并对早期项目高度重视。SevenX是包括Zerion、 ArDrive、Pixelynx、Azuro、DAOMaker、Polynize等项目在内的早期投资人,甚至在某些项目公开融资前就预先给出资金。不仅如此,他们还投资了Encode、Dorahack等黑客马拉松组织,并成为了几个孵化组织的核心成员。SevenX也通过参与Arweave组织的黑客松,接触到了KwilDB这种优秀生态项目,并利用经济模型设计的专长以及相关资源优势,在五十多家有明确投资意向的机构中脱颖而出,保留原有额度,成为第三大投资方。KwilDB也给予了“SevenX团队对我们的成功至关重要”的高度评价。

基金转介绍在行业里十分普遍,人们会发现有几个机构的名字总是同时出现,这些基本上就可以确定是联合,他们相互支持、信息共享、共同投资。SevenX则很少这样做,但会特别在意那些有同样品位或有自己独特风格与判断逻辑的基金。这些伙伴推来的项目,往往也更符合他们的逻辑和理念,对知名链游公会YGG的投资就正是来自于一家欧洲基金的推荐。专门从事新兴加密资产和区块链初创公司投资的LemniScap是一支令SevenX十分钦佩的基金,也是SevenX FOF投资的第一个基金。有许多他们特别欣赏的项目,在更深入了解后才发觉原来早在上一轮融资时LemniScap就已完成投资。基于类似的原因,他们管理的FOF也投资了诸如Gumi Crypto、Bitkraft等Web3投资机构。

面临熊市,与其作壁上观不如主动出击

大航海时代的创业潮与熊市不期而遇。在谈及这一点时,SevenX表示,面对当前熊市,他们的状态会变得更加亢奋和拼劲十足,而当前整个市场的走向,实际上也是在预期之内的。这没有影响到他们的投资,反而正在准备更多的子弹,在熊市里面去积极地布局。在投资理念没有被证伪的情况下,他们会更加坚定地在熊市中按照既定的规划和逻辑去继续投资,甚至会扩大投资。

近期SevenX重点关注了二级市场的一些低估资产,又仔细把前500名再做梳理,一旦发现某个项目可能被更低估,就主动去跟团队沟通,在投资后还会主动参与项目的治理。

在熊市里,很多的项目会开始寻求变化,包括商业、方向和合作模式等。早先在牛市的时候,很多项目也许单打独斗也能照常发展。但是到了熊市,大家需要三五成群,组成小团队,就像五六只船一起结伴航行,这样才能抵御更大的风暴。所以当前是一个去进行船队组合的好时期,项目和项目之间会进行更多的协同配合。

SevenX相信,好的创业者一定也是聪明的。现在人们看到的市场趋势并非是项目质量的下降或者上升,更多的是项目在主题或叙事逻辑上的求新。Web3的发展目前虽然不尽如人意,但Web2还留存海量用户,我们会看到各种各样的项目试图把Web2的流量引入Web3,聪明的创业者会想方设法把人们都带进来,市场仍具有相当大的潜力。

在当前市场上,或许所谓的超级大公链会越来越少,因为绝大部分人会觉得熊市应该不是一个发超级大公链的最好时机。而NFT、链游、基础设施这三个方向的项目依然还是层出不穷。因为人们总会看到还有一些暗流涌动的地方,这些地方实际上非常蓬勃,具有强大的生命力,就算在熊市也不会就此止步。


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